2021年4月12日,

大西洋电力公司
大西洋电力宣布普通股和优先股股东批准I Squared交易

2021年4月8日

大西洋电力公司(NYSE: AT) (TSX:(简称“大西洋电力”或“本公司”)在今日召开的大西洋电力普通股股东(“普通股股东”)和大西洋电力优先股有限公司(“APPEL”)优先股股东(“优先股股东”)特别会议上宣布,股东投票批准了此前宣布的由大西洋电力、APPEL、大西洋电力有限合伙公司和I Squared资本顾问(美国)有限责任公司管理的基础设施基金的某些附属公司(统称“买家”)之间的拟议交易(“交易”)。在交易结束后,Atlantic Power的所有普通股(“普通股”)将被收购3.03美元将以每股普通股现金(较少适用的预扣款)和所有APPEL优先股(“优先股”)进行收购22.00加元每股优先股现金(较少适用的预提)。

该交易得到了大约87%的普通股股东投票的批准(超过了要求的66票的比例)2/3%)以及大约74%的优先股股东所投的选票(超过了要求的66票的比例)2/ 3%)。此外,大约78%的优先股股东投票赞成根据省的法律提出的上诉继续英属哥伦比亚(超过66票所规定的投票百分比2/ 3%)。关于会议投票结果的更多细节将提交给西达和埃德加。

Atlantic Power今天还宣布,双方打算在未获得公司到期6.00% E系列可转换无担保次级债券持有人批准的情况下完成交易2025年1月31日(“可转换债券”)迄今为止,只有不到三分之二的可转换债券持有人投票支持交易。Atlantic Power和买方目前正在努力完成在没有可转换债券持有人批准的情况下完成交易所需的步骤,同时仍然提供管理可转换债券的契约所预期的“全额溢价”的好处。一旦这些步骤基本完成,将提供更多的细节。

在此期间,大西洋电力公司经买方同意,将推迟原定于6月1日举行的其可转换债券持有人会议(“债券持有人会议”)12点。(多伦多时间)2021年4月7日直到上午10点。(多伦多时间)2021年4月15日。可转换债券持有人应在修改后的代理截止时间前提交其代理或投票指示上午10点。(多伦多时间)2021年4月13日。除非足够数量的可转换债券交易的投票赞成目前结构化,预计延期Debentureholder会议将取消,交易的先决条件,可转换债券的持有人批准这笔交易将相互放弃。

此时,交易仍需满足或放弃某些条件,包括法院对交易的批准、某些剩余的监管批准和第三方同意、可转换债券持有人对交易的批准,以及其他习惯的成交条件。正如此前披露的,该交易已获得某些监管部门的批准,包括加拿大竞争专员根据《竞争法》(加拿大)2021年2月5日1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案规定的等待期到期2021年3月9日以及联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)的批准2021年4月2日。双方目前预计在2021年第二季度完成交易。

RBC Dominion Securities Inc.和Kingsdale Advisors已被聘为债券持有人会议的联合征求代理。有关债券持有人会议的问题应直接致电RBC Dominion Securities Inc.,电话1-877-381-2099(免费)或电子邮件:liability.management@rbccm.com,或致电1-866-229-8263咨询金斯代尔顾问北美)或416-867-2272(到外面付费北美),传真1-866-545-5580或电邮至contactus@kingsdaleadvisors.com

关于大西洋的权力

大西洋电力公司是一家独立的电力生产商,在美国11个州拥有发电资产美国还有两个省加拿大。该公司的发电项目向投资级公用事业公司和其他信誉良好的大客户销售电力和蒸汽,主要乐动平台依据长期PPAs,有效期从2021年到2043年。该公司试图通过合同条款、燃料供应协议和套期保值安排,将其对大宗商品价格的风险敞口降至最低。项目根据地域、燃料类型、技术、调度类型和分遣员(客户)而多样化。在运营的项目中,约75%为公司100%拥有并直接运营维护。该公司拥有运营大多数燃料类型的专业知识,包括天然气、水电和生物质,并在一个煤炭项目中拥有40%的权益。

大西洋电力的股票在纽约证券交易所以代码AT交易,在多伦多证券交易所以代码ATP交易。欲了解更多信息,请访问公司网站www.atlanticpower.com或联系:

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投资者关系
(617) 977 - 2700
info@atlanticpower.com

该公司的财务数据和其他公开文件的副本可以在SEDAR上找到www.sedar.com或者在埃德加www.sec.gov edgar.shtml在"大西洋电力公司"或该公司的网站

关于前瞻性陈述的注意事项

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