9月8日,2021年

皮博迪
皮博迪宣布其2024年到期的总计1328.1万美元的8.500%高级有担保债券的收购要约到期和最终结果

9月8日,2021年
博地能源(纽交所股票代码:BTU)今天(9月7日)宣布了此前宣布的收购要约的截止日期和最终结果。提供“)用于现金13美元28.1万(“可用回购金额“)在2024年期间的8.500%高级担保票据的总增值价值(”)2024年的笔记“)购买价格等于2024个票据的ACCreted价值的73.840%,并按照契约(如下所定义)所载的累积和未付利息,但不包括结算日期术语并受到购买要约中规定的条件,日期2021年7月7日(这 ”提供购买”)。与此同时,皮博迪提出了债务回购要约(“并发LC协议提供“)根据信贷协议,约会2021年1月29日,在皮博迪之间,贷款方不时与摩根大通银行,n.a.,作为行政代理(“LC协议”)。

优惠已过期下午五点,纽约时间,上2021年9月3日(这 ”过期时间”)。截止到期日,66943美元在到期前已有效投标且未有效撤回的2024年票据的累计价值为。00。的2021年9月3日,信用证协议项下的优先权留置权义务(定义在信用证协议中)在并发信用证协议要约的到期日期之前已有效提交且未有效撤回。

根据下文进一步描述的可用回购金额,每一项1000美元在到期时间之前有效地招标(并且没有有效地撤回的票据,并由Peabody接受,2024年票据将获得738美元.40现金(“优惠价格“),加上契约中征收的累积和未付兴趣,但不包括结算日期。

因为在要约中投标的所有2024票据和在同时信用证协议要约中投标的优先留置权义务的累计价值总计不超过可用回购金额13美元218.1万,皮博迪将收购66943美元.00根据“立法局协议”根据“立法权协定”提议,汇总2024次征收的积累价值2024章。将支付此类接受的2024个票据9月8日,2021年。在为购买投标和接受的2024份备注后,156美元2024年发行的纸币累计价值为26.6亿元。

2024年《注释》受日期为年月日的契约规管2021年1月29日,由皮博迪及皮博迪之间的担保人(“担保人)和威明顿信托,全国协会,作为受托人(“受托人,并在日期为的第一份补充合同中加以修订和重申2021年2月3日,并经进一步修订、补充、重述或以其他方式修改至本协议日期,“契约“)。根据契约的条款,在30天内2021年6月30日,Peabody的第二财政季度结束(如此财政季度,“债务回购季度),皮博迪有义务以上述价格提出以现金方式购买其未偿付2024票据的累计价值,最高可回购金额。本要约旨在满足这一要求。

该要约的可回购金额为25%5312.7万美元,这是在债务回购季度期间,皮博迪依据公开市场回购回购的优先留置权债务(定义在契约中)的总本金和承诺金额。此外,要约价格738.40美元表示每1000美元在债务回购季度期间,皮博迪公司回购的所有优先留置权债务的加权平均回购价格为票据的累加价值。

本公告不是购买或出售的要约,或征集在任何管辖范围内购买或销售任何证券的要约,其中司法管辖区不符合证券,蓝天或此类管辖权的其他法律。

皮博迪(纽约证券交易所代码:BTU)是一家领先的煤炭生产商,为新兴国家和发达国家提供基本负荷电力,并生产基础设施建设所需的钢铁。乐动平台我们对可持续发展的承诺是我们今天活动的基础,也有助于形成我们未来的战略。欲了解更多信息,请访问PeabodyEnergy.com。

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此新闻稿包含证券法的含义内的前瞻性陈述。可以通过严格与历史或当前事实无关的事实来确定前瞻性陈述。他们经常包括诸如“期望”的词语或改变“预期”,“意图”,“计划,”“辩护”,“估计,”项目,“”预测“,”的“目标”,“目标”,““愿意,”“意志”,“应该,”进球,“或”或“五月”或其他类似的表达。前瞻性陈述提供了管理的当前期望或对未来条件,事件或结果的预测。所有陈述,即解决经营业绩,事件或开发的议题,即Peabody希望将来会发生前瞻性陈述。他们还可以包括销售目标,成本节约,资本支出,其他费用项目,与战略举措的行动,对公司产品的需求,流动性,资本结构,市场份额,行业数量,其他金融项目,管理计划的说明等待的措施。或者未来运营的目标和上述任何假设的描述。所有前瞻性陈述截至日期仅介绍,并反映了Peabody的诚信信仰,假设和期望,但他们不保证未来的表现或事件。此外,除非法律要求,Peabody会根据法律提供公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。 By their nature, forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those suggested by the forward-looking statements. Factors that might cause such differences include, but are not limited to, a variety of economic, competitive and regulatory factors, many of which are beyond Peabody's control, including the ongoing impact of the COVID-19 pandemic and factors that are described in Peabody's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended2020年12月31日,皮博迪的季度报告的表格10-Q的三个月结束2021年6月30日和其他因素可以在其他文件中不时描述。您可以在Peabody的网站上免费获得此类文件www.peabodyenergy.com。您应该明白,无法预测或识别所有这些这些因素,因此,您不应该考虑任何此类列表,以成为所有潜在风险或不确定性的完整集合。

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