2021年4月12日,

SEMPRA能源
Sempra Energy宣布出售Sempra Infrastructure Partners非控股股权的协议

2021年4月7日

强调

  • 宣布同意以33.7亿美元的价格向KKR出售Sempra Infrastructure Partners 20%的股权
  • 简化和提高基础设施业务规模
  • 利用所得资金帮助美国公用事业的增长,并进一步加强森普拉能源的资产负债表
  • 强调基础设施业务的价值和预期的盈利增长

Sempra能源(纽约证券交易所:SRE) 4月5日宣布,已与KKR达成最终协议,将Sempra Energy新业务平台Sempra Infrastructure Partners的非控股20%股权出售给KKR33.7亿美元的现金。KKR是一家全球领先的投资公司。

该事务对Sempra基础设施合作伙伴的估值约为252亿美元,包括预计收盘时的资产相关债务83.7亿美元

今天的公告是最初宣布的一系列综合交易的一部分2020年12月that are intended to simplify Sempra Energy's non-utility infrastructure investments under one self-funding platform, combining the strengths of Sempra LNG, a leading developer of liquefied natural gas (LNG) export infrastructure, and IEnova (Infraestructura Energética Nova, S.A.B de C.V.), one of the largest private energy companies in墨西哥也是该国可再生能源和天然气基础设施的领先开发商和运营商。这个新平台预计将创造规模,释放组合协同效应,突出价值,并更好地定位业务增长。

他说:“我们预计,未来10年,能源市场将面临严峻挑战北美继续发展,变得越来越融合。将我们的资源与KKR相结合,可以提高我们在清洁能源以及储存和运输能源的关键基础设施方面捕捉新投资机会的能力。杰弗里w. martin.Sempra Energy的主席和首席执行官。“此交易还发出明确的信号,了解了我们基础架构组合的价值和预期增长。”

“投资于关键的新能源基础设施可以创造就业机会,以更少的排放和支持提供可靠的能源北美的经济复苏,”KKR合伙人、基础设施全球主管拉吉•阿格拉瓦尔表示。“这就是为什么我们很高兴与Sempra能源合作。这个基础设施平台为在非洲大陆推广清洁能源提供了坚实的基础。在强劲的、合同支持的长期现金流的支持下,我们的投资也符合KKR基础设施为我们的投资者寻求稳定和可预测回报的战略。”

KKR将通过其全球基础设施投资者基金(Global Infrastructure Investors fund)进行这笔投资。KKR于2008年首次确立了其全球基础设施战略,并一直是全球最活跃的基础设施投资者之一,拥有50多名敬业的投资专业人士团队。这家公司目前已经倒闭了270亿美元在管理下的基础设施资产,并在一系列的子行业和地区进行了超过40项基础设施投资。

该交易预计将于2021年年中完成,但需遵守惯例成交条件,包括某些第三方和监管机构的同意。

突出价值
Sempra Energy将在交易结束时从KKR获得现金收益,但需遵守特定的购买价格调整,包括Sempra Energy此前宣布的公开交易的股票换股票要约中未涉及的任何IEnova股票的变动。

根据协议条款,KKR将在2007年收购其在IEnova的间接权益$ 4.13每股,根据森普拉能源公布的建议换股比率计算的价格2020年12月2日以及森普拉能源普通股的收盘价2021年4月1日,即紧接协议日期前的最后一个交易日。KKR将根据其投资规模,对Sempra Infrastructure Partners拥有一定的少数股权。

新业务平台有望为可再生能源、氢、氨、能源存储和碳封存等领域的创新和潜在新投资提供更好的平台,从而创造更多的股东价值,支持全球能源转型。Sempra Infrastructure Partners拥有以下资产:

  • 在北美太平洋和海湾沿岸开发、建设或运营的LNG投资组合,包括每年高达4500万吨的LNG出口能力;
  • 一个可再生能源组合,包括高达40亿瓦(GW)的可再生能源发电的开发,建设或运营墨西哥以及相关的输电基础设施;和
  • 由分销公司和某些跨境和国内管道组成的天然气基础设施产品组合,包括导出美国天然气的人墨西哥并提供EntergíaStaZZUL LNG设施。

销售所得将用于帮助Sempra能源公司的增长320亿美元资本计划,以美国公用事业公司为中心,并进一步加强其资产负债表。这次出售预计会增加收入。

另外,在2020年12月Sempra Energy宣布,计划对公开交易的IEnova股票进行股票换股票的交易,Sempra Energy的普通股将在墨西哥证券交易所(Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.)上市。Sempra Energy计划在获得美国和墨西哥监管机构的批准后开始这一交易。

Goldman Sachs&Co.LLC担任财务顾问和白色,案例LLP担任该交易中Sempra能量的法律顾问。信用瑞士证券(美国)LLC和Mizuho Securities美国担任财务顾问的还有盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和粗纱架, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.担任KKR的法律顾问。

关于Sempra能源
桑普拉能源的使命是北美的高级能源基础设施公司。Sempra Energy of公司拥有超过19,000名有才能的员工,以超过3600万消费者提供能源。超过660亿美元在2020年底的总资产中,圣地亚哥基础的公司是最大的能源网络之一的所有者北美为一些世界主要经济体服务。该公司通过在其服务的每个市场提供低碳能源解决方案,帮助推进全球能源转型,包括加利福尼亚州德州墨西哥以及液化天然气出口市场。森普拉能源一直被公认为可持续商业实践的领导者,并长期致力于建立包括安全和多样性和包容性在内的高性能文化。森普拉能源是唯一一家被列入道琼斯世界可持续发展指数的北美公用事业公司,也被《财富》杂志评为2021年“世界最受赞赏的公司”之一。乐动体育集团有关Sempra能源的更多信息,请访问Sempra能源的网站www.sempra.com和Twitter上@sempraenergy

关于kkr.
KKR是全球领先的投资公司,提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和自律的投资方式,聘用世界级的人才,并支持其投资组合公司和社区的增长,从而产生具有吸引力的投资回报。KKR赞助投资于私人股本、信贷和不动产的投资基金,并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在全球大西洋金融集团(Global Atlantic Financial Group)的管理下,提供退休、人寿和再保险产品。提及KKR的投资可能包括其赞助基金和保险子公司的活动。有关KKR & Co. Inc.(纽约证券交易所代码:KKR)的更多信息,请访问KKR网站www.kkr.com在Twitter @kkr_co。

附加信息以及在哪里找到它

拟议的股票股份交易所报价将提交给股东Energéticanova,s.a.b。de c.v.(Ienova)他们考虑。In connection with the proposed exchange offer, Sempra Energy has filed a registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which includes a prospectus relating to the offer and sale of the Sempra Energy common stock to be issued in the exchange offer, and has filed a prospectus and registration statement offering memorandum with the Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) (CNBV). Shareholders are urged to read the registration statements carefully and in their entirety, along with any other relevant documents or materials filed or to be filed with the SEC or the CNBV in connection with the proposed exchange offer or incorporated by reference in the registration statements, because they contain important information about the proposed exchange offer and the parties thereto. The registration statements and other documents are available free of charge at the SEC's internet website,www.sec.gov.在CNBV的网站上www.gob.mx cnbv。注册声明和其他相关文件也可以通过向Sempra Energy, Attn: Corporate Secretary, at 488 8th Avenue,加州圣地亚哥92101.

本新闻稿或本文件所载的信息均不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在任何司法管辖区,亦不构成任何出售证券的要约,根据任何该等司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,征求或出售将是非法的。无证券发行美国墨西哥除非依据有效的注册声明、注册声明中包含的招股说明书以及提交给证券交易委员会和CNBV的相关材料,否则将被作出。根据《墨西哥证券法》(Ley del)的规定,在CNBV批准拟议的交易要约之前,不会提供或收购本文讨论的证券梅尔卡多de英勇),证券交易委员会已宣布与已提交的拟议交易要约有关的注册声明生效。

关于参与者的某些信息

Sempra Energy及其董事,执行官和其他管理层和雇员成员可被视为与拟议的交换报价有关证券招标的参与者。有关Sempra Energy的董事和执行官员的信息包括或通过参考于其年度报告于截至最终的年度10-K2020年12月31日提交秒2021年2月25日,

前瞻性陈述

本新闻稿包含了构成1995年私营证券诉讼改革法案的含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,并不保证。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果有所不同。这些前瞻性陈述仅截至本新闻稿的日期仅借鉴我们的估算和假设。由于新信息,未来事件或其他因素,我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

本新闻稿中的前瞻性声明包括任何有关在预期时间内完成本文所述拟议交易的能力或任何相关声明,这些交易完成后的预期收益,这些交易对森普拉能源业绩或机会的预期影响,以及任何其他关于森普拉能源的期望、信念、计划、目标或前景、未来业绩或财务状况的声明,作为这些交易的结果或与这些交易有关。在这份新闻稿中,前瞻性陈述可以用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“应该”、“能够”、“将”、“将”、“自信”、“可能”、“可以”、“潜力”、“可能”、“提议”、“正在进行”、“正在建设”、“发展中”、“目标”、“展望”、“保持”、“继续”或这些词来标识类似的表达,或者当我们讨论我们的指导方针、优先事项、战略、目标、愿景、使命、机会、预测、意图或期望时。

除其他因素外,可能导致我们的实际结果和未来行动与任何前瞻性声明中所描述的存在重大差异的因素包括以下方面的风险和不确定性:本文所述拟议交易的时间;满足关闭这些事务的条件的能力;获得完成这些交易所需的监管批准的能力;实现这些交易预期收益的能力;这种沟通对Sempra能源公司或IEnova公司股价的影响;交易成本;把管理时间用在与事务有关的问题上;在森普拉能源的控制之外,对这些行业、市场、经济、政治或监管条件的交易的影响;Sempra能源或IEnova各自业务中断对这些交易的影响;加利福尼亚州野火,包括我们可能会对损害造成责任的风险,无论过错,我们可能无法从保险费用,加利福尼亚州大会第1054号账单或客户的差饷许可证,调查,法规,发行或撤销许可和其他授权,续签的特许经营权及其他行动(i)ComisiónFederaldeLeateriddad,加州公用事业委员会(CPUC),美国能源部,公用事业委员会德州以及(ii)美国的州、县、市和其他司法管辖区,墨西哥和其他我们做生意的国家;业务发展成果、建设项目和重大收购和剥离的成功,包括(i)作出最终投资决策的能力,(ii)按期和预算完成建设项目或其他交易的风险,(iii)在上述任何努力完成后实现预期收益的能力,以及(iv)获得合伙人或其他第三方的同意;民事和刑事诉讼、监管调查、调查和诉讼、仲裁的解决方案,包括南加州天然气公司(SoCalGas) Aliso Canyon天然气存储设施的天然气泄漏;COVID-19大流行对我们的资本项目、监管审批流程、供应链、流动性和业务执行的影响;信用评级机构采取行动降低我们的信用评级,或将这些评级置于负面展望,以及我们以优惠条件借款和履行大量偿债义务的能力;减少或消除对天然气的依赖以及油价波动对我们业务和开发项目的影响;天气,自然灾害,流行病,事故,设备故障,爆炸,恐怖主义行为,计算机系统中断和其他事件中断我们的运作,破坏我们的设施和系统,造成有害物质的释放,引起火灾,并使我们承担财产损失或人身伤害的责任,罚款和处罚,其中一些可能不属于保险范围(包括超出适用保单限额的费用),可能会引起保险公司的争议,或可能无法通过监管机制获得补偿,或可能会影响我们获得令人满意的可负担水平的保险的能力;电力、天然气和天然气储存能力的可用性,包括输电网故障造成的中断、天然气从储存设施撤出的限制和设备故障; cybersecurity threats to the energy grid, storage and pipeline infrastructure, the information and systems used to operate our businesses, and the confidentiality of our proprietary information and the personal information of our customers and employees; expropriation of assets, failure of foreign governments and state-owned entities to honor their contracts, and property disputes; the impact at San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) on competitive customer rates and reliability due to the growth in distributed and local power generation, including from departing retail load resulting from customers transferring to Direct Access and Community Choice Aggregation, and the risk of nonrecovery for stranded assets and contractual obligations; Oncor Electric Delivery Company LLC's (Oncor) ability to eliminate or reduce its quarterly dividends due to regulatory and governance requirements and commitments, including by actions of Oncor's independent directors or a minority member director; volatility in foreign currency exchange and interest and inflation rates and commodity prices and our ability to effectively hedge these risks; changes in tax and trade policies, laws and regulations, including tariffs and revisions to international trade agreements that may increase our costs, reduce our competitiveness, or impair our ability to resolve trade disputes; and other uncertainties, some of which may be difficult to predict and are beyond our control.

这些风险和不确定性在桑普拉能源公司提交给证券交易委员会的报告中得到了进一步的讨论。这些报告可以通过埃德加系统在证券交易委员会的网站上免费获得,www.sec.gov.在该公司的网站上,www.sempra.com。投资者不应过分依赖任何前瞻性声明。

Sempra North American Infrastructure、Sempra LNG、Sempra Mexico、Sempra Texas Utilities、Oncor和IEnova等公司与the oil并不是同一家公司加利福尼亚州公用事业、SDG&E或南加州天然气公司、Sempra North American Infrastructure、Sempra LNG、Sempra Mexico、Sempra Texas utilities、Oncor和IEnova不受CPUC的监管。

媒体联系人
Linda Pazin, Sempra Energy:(877) 340-8875media@sempra.com
金融联系 - Lindsay Gartner Sempra Energy:(877)736-7727,investor@sempra.com
KKR媒体联系人- Kristi Huller或Miles Radcliffe-Trenner,media@kkr.com

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101年灰圣
加州圣地亚哥
美国92101年
www.sempra.com


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