9月8日,2021年

安桥公司。
Enbridge收购北美顶级原油出口设施,推进美国墨西哥湾沿岸战略

9月8日,2021年

集锦

  • 收购美国墨西哥湾沿岸领先的轻质原油出口平台,具备VLCC能力
  • 优越的地理位置确保了最短的运输时间和最低的出口成本
  • 立即且强劲的增值投资,约90%的合同现金流
  • 嵌入式低资本有机扩张机会提供未来增长
  • 现场太阳能发电的发展导致净负设施排放

Enbridge公司(Enbridge or the Company)今日宣布,已与EnCap Flatrock Midstream达成最终收购协议,将收购美国Moda Midstream Operating, LLC (Moda)30亿美元以现金支付,视期末调整而定。此次收购将大大推进公司的美国墨西哥湾沿岸出口战略以及与二叠纪和Eagle Ford盆地低成本和长寿命储量的连通性。公司对该交易的估值约为预计未来息税折旧摊销前利润的8倍,预计交易结束后将立即进行增加了Enbridge的财务前景。

“我们对收购感到非常兴奋北美的有能力的超大型油轮(VLCC)、原油出口码头。总裁莫纳科现任Enbridge总裁兼首席执行官。“在过去的几年里,我们通过天然气和原油基础设施在美国墨西哥湾建立了强大的地位。我们的战略是由低成本、可持续的重要作用驱动的北美能源供应将发挥作用,以满足日益增长的全球需求。由于靠近世界级的二叠纪油藏,并且具有成本效益和高效的出口基础设施,我们新的Enbridge Ingleside终端将是关键的资本北美的能量优势。

“这种蓝筹平台与我们的长期股东价值主张保持良好;强大的商业支撑,产生高度透明和低风险现金流量,为低资本强度增长建立新的平台,以及保留的有吸引力的财务回报强大的资产负债表和融资灵活性。

“这项投资也是我们专注于通过降低整个系统的排放,为客户提供差异化服务的一个主要例子。为了实现这一目标,我们希望在终端开发太阳能发电能力,这将确保它是最可持续的出口设施北美并支持我们公司到2050年实现净零排放的目标,”摩纳哥说。

作为交易的核心,Enbridge将收购位于附近的Ingleside能源中心(将更名为Enbridge Ingleside能源中心(EIEC))的100%运营权益科珀斯克里斯蒂,德克萨斯州-北美的最大的原油出口码头,2020年美国墨西哥湾沿岸原油出口总量的25%。这座最先进的码头建于2018年,拥有1560万桶的储存量和每天150万桶的出口能力。

EIEC得天独厚的外港位置,与低成本、长寿命的供应直接相连,再加上超大型油轮的能力和快速装载率,使其成为全球最具竞争力的出口设施之一。EIEC拥有每天92.5万桶的长期照付不议的船舶装载合同和1530万桶的海运量长期储存合同的拖欠提供了未来现金流的可视性。其与具有全球竞争力的二叠纪和伊格尔福特盆地的直接联系将确保未来多年现金流的可持续性。

Enbridge还将收购67万桶/天的Cactus II管道20%的权益,30万桶/天的Viola管道100%的运营权益,以及35万桶/天的Taft终端100%的运营权益。与EIEC一起,这些管道和存储资产提供了一个完全集成的轻质原油出口平台。

收购的资产预计将立即强劲增加每股可分配现金流和每股收益。此外,持续产生的息税折旧摊销前利润支持公司的股息增长前景和不断增长的自由现金流基础,进一步增强了其行业领先的财务灵活性,并保持了其良好的业绩$5-从2022年开始,每年60亿美元的自筹可投资融资能力。该交易最初将利用现有流动性进行融资,公司预计2022年债务与息税折旧摊销前利润的比率将处于其目标范围的较低水平。

这项投资也为安桥提供了进一步的有机增长潜力,支持公司在2023年后的增长前景。EIEC允许将现有存储能力扩大到2100万桶,将出口能力扩大到每天190万桶,这为利用不断增加的产量和近期低资本密度增长提供了机会。此外,安桥将持有一块棕地50%的权益圣詹姆斯深水原油和成品油终端发展机会,提供了较长期的增长潜力。

EIEC最近按照行业领先的环境标准建造,旨在最大限度地减少其碳排放足迹。Enbridge预计,通过应用高达60 MW的太阳能发电能力,利用航站楼内超过500英亩的可用土地,进一步降低设施排放。这一可再生能源投资预计将远远超过EIEC的电力需求,允许将过剩的发电能力承包给当地工业和炼油设施,同时带来强劲的回报。从长远来看,有可能在设施内开发额外的低碳能源基础设施,包括可再生燃料和碳捕获终端。

该交易预计将在2021年第四季度完成,取决于惯例监管部门的批准和成交条件。在交易结束后,Moda的Ingleside管理公司和Moda海运码头的关键人员将继续留职,以确保运营的连续性和正在进行的开发活动。

交易的完整描述以及所收购资产的其他详细信息Enbridge Inc.网站的投资者关系部分。

巴克莱担任Enbridge和Sidley作为其法律顾问的财务顾问。

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虽然我们相信这些前瞻性陈述是合理的,但基于此类陈述的信息和用于编制信息的流程,此类陈述不保证未来的绩效,读者因在前瞻性上而履行不必要的依赖陈述。通过他们的性质,这些陈述涉及各种假设,知名和未知的风险和不确定性以及其他因素,可能导致实际结果,活动水平和成就,从这些陈述表达或暗示的人中有所不同。材料假设包括关于以下内容的假设:Covid-19大流行和其持续时间和影响;原油,天然气,NGL和可再生能源的预期供应和需求;原油,天然气,NGL和可再生能源的价格;预期利用资产;汇率;通货膨胀;利率; availability and price of labor and construction materials; operational reliability; customer and regulatory approvals; maintenance of support and regulatory approvals; the timing and closing of the Transaction; the realization of anticipated benefits of the Transaction and other transactions; governmental legislation; litigation; estimated future dividends and impact of our dividend policy on our future cash flows; our credit ratings; capital project funding; hedging program; expected EBITDA; expected earnings/(loss); expected future cash flows; and expected distributable cash flow. Assumptions regarding the expected supply of and demand for crude oil, natural gas, NGL and renewable energy, and the prices of these commodities, are material to and underlie all forward-looking statements, as they may impact current and future levels of demand for our services. Similarly, exchange rates, inflation and interest rates and the COVID-19 pandemic impact the economies and business environments in which we operate and may impact levels of demand for our services and cost of inputs, and are therefore inherent in all forward-looking statements. Due to the interdependencies and correlation of these macroeconomic factors, the impact of any one assumption on a forward-looking statement cannot be determined with certainty, particularly with respect to expected EBITDA, expected earnings/(loss), expected future cash flows, expected distributable cash flow or estimated future dividends.

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安桥公司。

Enbridge Inc.是北美领先的能源基础设施公司。我们安全可靠地提供人们所需的能源,并希望为生活质量提供燃料。我们的核心业务包括液体管道,该管道输送美国约25%的原油北美;天然气输送和中流(Gas Transmission and Midstream),输送美国消耗的约20%的天然气;天然气分销和存储,服务于约380万零售客户安大略魁北克;和可再生发电,发电量约1766兆瓦的净可再生电力北美欧洲.该公司的普通股在年多伦多纽约股票交易所代号ENB。欲了解更多信息,请访问www.enbridge.com

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